让销售掌握背景，提升下一次沟通的价值。
围绕需求、时间和匹配度提出已确认的问题，再将有用摘要交给合适的负责人。从一个受众群体与明确的跟进规则开始。
联系我们的团队 ↗运作方式
创建
选择一个咨询来源、批准的问题、筛选规则和负责跟进的销售人员。
测试
测试完整咨询、缺失回答、联系信息更正，以及潜在客户要求停止联系或转人工的情况。
部署
验证联系人名单或来电路径，以及约定的 CRM 字段。从有限受众和人工审核队列开始。
监控
与销售一起复核记录，包括被拒绝的咨询、含糊回答、停止联系请求和已完成跟进。
提问，让下一次沟通更有帮助。
选择少量关于客户需求、服务匹配、时间和偏好联系方式的问题。允许来电者更正回答、拒答问题或要求人工。
- 客户需求及相关服务或产品
- 地点、时间和潜在客户愿意提供的信息
- 偏好联系方式和与来电者约定的下一步
采用明确的销售规则和人工审核。
约定什么样的咨询适合交给销售，以及哪些信息还需确认。缺失或不确定的回答应交由人工复核；对话听起来很自信，并不代表客户符合筛选标准。
- 由销售团队负责的筛选标准
- 涉及条款或适用性的咨询处理方式
- 由人工复核异常情况和含糊回答
确认 CRM 字段和跟进负责人。
检查潜在客户如何匹配已有联系人，以及流程可以创建或更新哪些字段。确认连接和记录送达后，再认定已交给销售。
- 联系人匹配和重复记录处理
- 约定字段、访问权限和负责人分配
- 连接失败和可用的回电备用方案
衡量有用的跟进，而非只看线索数量。
评估完整记录、销售接受的咨询和实际完成的跟进。区分智能体收集的回答与销售人员的筛选决定，并检查退出联系或要求人工帮助的请求。
- 完整记录和需要销售审核的原因
- 跟进责任归属和联系完成情况
- 信息更正、拒答问题和停止联系请求
与销售团队试点一个咨询来源。
查看流程示意，再带着筛选问题和 CRM 要求讨论试点。约定受众、联系权限、审核标准，以及逐条处理咨询的负责人。
流程示意
我们希望在销售团队忙碌时，有人帮助处理咨询。
目前有哪些咨询类型？你希望团队何时跟进？
已记录客户需求和跟进偏好 · 已请求销售审核
开始通话前的
智能体会决定哪些客户符合筛选标准吗？
由销售团队定义标准，并指定最终决策人。流程可以收集批准的回答，将记录交给审核。缺失信息和不确定性应明确保留给接收人。
回答内容能写入我们的 CRM 吗？
在配置时确认 CRM、受支持的连接、允许使用的字段和联系人匹配规则。测试记录传递和重复处理；只收集到回答，并不代表 CRM 已更新。
可以用于外呼跟进吗？
外呼需要约定受众、联系权限、合适拨打时段和停止联系请求的处理方式。在联系真实潜在客户前，确认并测试活动的运营要求。
商机筛选报价应包含哪些内容？
说明预计通话量和时长、电话费用、配置和 CRM 接入工作。在分项报价中确认包含及额外用量、审核和支持范围，以及活动的其他要求。
如何判断试点对销售有帮助？
约定可用咨询记录应包含的内容，以及销售如何审核。跟踪记录完整度、销售接受情况、跟进完成情况和异常，避免把每通已接电话都当作合格商机。