讓銷售掌握背景，提升下一次溝通的價值。
圍繞需求、時間和匹配度提出已確認的問題，再將有用摘要交給合適的負責人。從一個受眾群體與明確的跟進規則開始。
聯絡我們的團隊 ↗運作方式
建立
選擇一個詢問來源、核准的問題、篩選規則和負責跟進的銷售人員。
測試
測試完整詢問、缺失回答、聯絡資料更正，以及潛在客戶要求停止聯絡或轉人工的情況。
部署
驗證聯絡人名單或來電路徑，以及約定的 CRM 欄位。從有限對象和人工審核佇列開始。
監控
與銷售一起覆核記錄，包括被拒絕的詢問、含糊回答、停止聯絡請求和已完成跟進。
提問，讓下一次溝通更有幫助。
選擇少量關於客戶需求、服務適配、時間和偏好聯絡方式的問題。允許來電者更正回答、拒答問題或要求人工。
- 客戶需求及相關服務或產品
- 地點、時間和潛在客戶願意提供的資料
- 偏好聯絡方式和與來電者約定的下一步
採用明確的銷售規則和人工審核。
約定什麼樣的詢問適合交給銷售，以及哪些資料還需確認。缺失或不確定的回答應交由人工覆核；對話聽起來很自信，並不代表客戶符合篩選標準。
- 由銷售團隊負責的篩選標準
- 涉及條款或適用性的詢問處理方式
- 由人工覆核異常情況和含糊回答
確認 CRM 欄位和跟進負責人。
檢查潛在客戶如何比對已有聯絡人，以及流程可以建立或更新哪些欄位。確認連線和記錄送達後，再認定已交給銷售。
- 聯絡人比對和重複記錄處理
- 約定欄位、存取權限和負責人分配
- 連線失敗和可用的回電備用方案
衡量有用的跟進，而非只看潛在客戶數量。
評估完整記錄、銷售接受的詢問和實際完成的跟進。區分智能體收集的回答與銷售人員的篩選決定，並檢查退出聯絡或要求人工協助的請求。
- 完整記錄和需要銷售審核的原因
- 跟進責任歸屬和聯絡完成情況
- 資料更正、拒答問題和停止聯絡請求
與銷售團隊試點一個詢問來源。
查看流程示意，再帶著篩選問題和 CRM 要求討論試點。約定對象、聯絡權限、審核標準，以及逐條處理詢問的負責人。
流程示意
我們希望在銷售團隊忙碌時，有人協助處理詢問。
目前有哪些詢問類型？你希望團隊何時跟進？
已記錄客戶需求和跟進偏好 · 已請求銷售審核
開始通話前的
智能體會決定哪些客戶符合篩選標準嗎？
由銷售團隊定義標準，並指定最終決策人。流程可以收集核准的回答，將記錄交給審核。缺失資料和不確定性應明確保留給接收人。
回答內容能寫入我們的 CRM 嗎？
在設定時確認 CRM、受支援的連線、允許使用的欄位和聯絡人比對規則。測試記錄傳遞和重複處理；只收集到回答，並不代表 CRM 已更新。
可以用於外撥跟進嗎？
外撥需要約定對象、聯絡權限、合適撥打時段和停止聯絡請求的處理方式。在聯絡真實潛在客戶前，確認並測試活動的營運要求。
潛在客戶篩選報價應包含哪些內容？
說明預計通話量和時長、電話費用、設定和 CRM 接入工作。在分項報價中確認包含及額外用量、審核和支援範圍，以及活動的其他要求。
如何判斷試點對銷售有幫助？
約定可用詢問記錄應包含的內容，以及銷售如何審核。追蹤記錄完整度、銷售接受情況、跟進完成情況和異常，避免把每通已接電話都當作合格商機。